На фестивале магических битв «Триумф», проводимом в Королевстве Клевера раз в десять лет, персонаж Аста намерен продемонстрировать свои способности и сразиться с другом детства Юно. Однако подготовка к событию прерывается появлением Конрада Лето, бывшего короля магов. Конрад Лето вместе с группой приспешников разрабатывает план уничтожения Королевства Клевера. Его цель — построить на руинах новое государство, где все люди будут равны. Для противодействия угрозе рыцарям-чародеям необходимо

Каэдэ Адзусагава завершила обучение в средней школе. Она планирует поступить в старшую школу Минегахара, где учится Сакута. Поступление в это учебное заведение рассматривается ею как возможность вести обычную школьную жизнь. Школьный консультант рекомендует Каэдэ выбрать дистанционное обучение из-за её длительного периода социальной изоляции и связанных с этим психологических трудностей. Каэдэ принимает решение добиваться поступления в Минегахару. Она готовится к вступительным экзаменам вместе

Старшеклассник Дай Миямото живёт в городе Сендай. Он посещает школу, состоит в баскетбольной команде и работает неполный день. Несмотря на занятость, персонаж испытывает чувство неудовлетворённости от повседневной рутины. Однажды он случайно попадает на джазовый концерт. Увиденное выступление производит на него сильное впечатление. После этого Дай принимает решение стать профессиональным джазовым музыкантом и начинает осваивать игру на саксофоне. Главный герой регулярно практикуется независимо

Томо Аидзава и Дзюнъитиро Кубота поддерживают дружеские отношения, основанные на взаимных шутках, спорах и драках. Они помогают друг другу в сложных ситуациях. Томо является девушкой и испытывает романтические чувства к Дзюну. Томо с детства ведет себя как типичный участник мальчишеской компании, защищает товарищей и участвует в конфликтах. Дзюн не воспринимает ее признания всерьез и считает Томо парнем. Перед ней стоит задача сохранить свою личность и добиться взаимности от Дзюна.