Сайто и Луиза продолжают совместное обучение в магической академии Тристейна. Их отношения постепенно развиваются, и оба персонажа задумываются о дальнейших шагах. Однако личные планы приходится отложить из-за государственных задач. Королева Генриетта поручает им дипломатическую миссию в Ромалию - необходимо заручиться поддержкой Папы Витторио, главы местной церкви. Персонажи отправляются в путь, чтобы выполнить поручение королевы. По прибытии в Ромалию выясняется, что первоначальные планы

Участники Четвертой войны за Святой Грааль продолжают борьбу, число оставшихся магов и их слуг сокращается. Сражения становятся более интенсивными, их уже невозможно скрывать от посторонних. Город Фуюки превращается в место проведения открытых столкновений. Маги осознают, что Грааль находится в пределах досягаемости, и начинают использовать любые доступные методы для достижения победы. Сюжетная линия подходит к завершающей стадии. Развитие событий показывает, как каждый из участников реагирует

Сайзо Киригакурэ, молодой ниндзя, находится в поиске цели в своей жизни. Он встречает девушку по имени Исанами, которая спасается от преследующих её убийц. Сайзо, проявив нежелание, но всё же вмешавшись, спасает её и соглашается сопровождать в путешествии. Они направляются к землям клана Санады. На территории клана Сайзо встречает Саскэ Сарутоби, который руководит группой опытных ниндзя. Юкимура Санада собирает отряд храбрых и искусных воинов с целью завершить период войн в Японии. В это время

Тамаки Касуга переезжает из Токио в горную деревню к бабушке после отъезда родителей по работе. По прибытии она сталкивается со сверхъестественными существами и пытается спастись бегством. Молодой парень приходит ей на помощь и обучает заклинанию, которое временно останавливает посланников божеств. Тамаки узнает, что в ее роду течет кровь принцессы Тамаёри, и она является следующей Тамаёрихимэ - хранительницей священного меча для убийства демонов и богов. Ей предстоит защищать печати-артефакты