Одноклассница Миюки Шибы, Шизуку Китаяма, отправляется учиться в Америку. Обычно это невозможно: маг не может покидать территорию своей страны, так как это равносильно раскрытию национальных магических тайн. Однако существует исключение в виде программы обмена учениками. В рамках этой программы в Японию из USNA прибывает Анджелина Кудо Шилдс, которая становится студенткой по обмену и учится вместе с главными героями. Примерно в то же время маги сталкиваются с нападениями таинственного существа.

Главный герой Мирай Какэхаси потерял родителей и младшего брата в результате взрыва автомобиля. После трагедии его усыновила семья дяди, где он столкнулся с жестоким обращением - побоями, голодом и принудительным трудом. В состоянии отчаяния Мирай решает покончить с собой и прыгает с крыши здания. Однако его спасает девушка с крыльями по имени Нассе, которая представляется его ангелом-хранителем. Нассе сообщает Мираю, что его ждет любовь и свобода, и вручает ему крылья и стрелу. Эти предметы

Главный герой, Комбатант №6, является оперативником корпорации «Кисараги», которая ранее была подпольной криминальной группировкой, а затем превратилась во всемогущую злодейскую организацию. После подчинения большей части Земли лидеры корпорации решили заняться завоеванием других планет. Для этой миссии были выбраны два агента: Комбатант №6 с усиленным кибернетическим телом и его напарница-андроид Алиса Кисараги. Они отправляются во вражеский мир, где первым, что они видят, становится женщина

До начала очередной Волны остаётся неделя, и команда Наофуми продолжает подготовку. Однако нападение на деревню Луролона нарушает график — время до конца Волны останавливается. Четыре героя собираются у королевы Мирелии Кью Мелромарк для получения информации о произошедшем. Королева предполагает, что эти события связаны с Духом Черепахи — существом, которое пробудилось после длительного сна и начало сеять разрушения. Принимается решение разработать план по усмирению Духа Черепахи. Из четырёх