В мире, где люди и демоны сосуществовали, некто предпринял попытку воскресить Гюмао — демона, заточённого тысячи лет назад. Буддистский монах Санзо Гэнджо, служитель властелина небес, услышал зов, нарушивший его покой. Отправившись в горы, он обнаружил Гоку — юношу с золотыми глазами, потерявшего память. Боги поручили Санзо предотвратить воскрешение Гюмао и восстановить равновесие между двумя расами. К Санзо присоединились двое спутников: красноволосый полудемон Годжо и демон с магическими

Главный герой, священник Гэндзё Сандзо, вместе со спутниками Тё Хаккаем, Ша Годзё и Сон Гоку продолжает путешествие на запад. Их цель - предотвратить воскрешение демона Гёмао. По мере продвижения группа сталкивается с наёмными убийцами-демонами, которые нападают на них на каждом шагу. Репутация отряда Сандзо распространяется впереди них, что привлекает дополнительное внимание врагов. Помимо внешних угроз, внутри группы нарастает напряжение. Разногласия между членами отряда становятся всё более

Существо по имени Гоку было создано из магического камня на Земле и затем перенесено в Верхний Мир, известный как Небеса. Гоку не является ни демоном, ни человеком - он представляет собой порождение природных сил. Внешне это ребенок с золотыми глазами, обладающий привлекательной внешностью, но при этом имеющий скрытую темную сторону. В Небесах за опеку над Гоку берется Кондзэн Додзи, чьи обязанности связаны с бумажной работой. Также в жизни Гоку участвуют Тэнпо Гэнсуй, занимающий пост