Рудо живет в городе, расположенном на небесном острове. Отходы жители сбрасывают в бездну за пределами поселения. Туда же отправляют преступников, а их родственников выселяют в трущобы. Рудо носит клеймо сына убийцы. После гибели приемного отца Регто его обвиняют в этом преступлении. Рудо не успевает оправдаться — его сбрасывают в мусорную бездну. На дне бездны Рудо обнаруживает огромную свалку, простирающуюся до горизонта. Он понимает, что все это время жил на острове в небе, а бездна является