Главный герой Таро ведет праздный образ жизни, проводя время за едой и драками с животными. Однажды он встречает колдуна, который дает ему волшебное зелье. Этот напиток наделяет Таро силой ста человек, но с условием - использовать эту силу он может только для помощи другим людям. Таро узнает, что его пропавшая мать была превращена в дракона. Эта информация становится для него мотивацией отправиться на поиски. В ходе путешествия он помогает жителям различных деревень, используя полученную силу.

Сюжет основан на классическом балетном произведении. Главный герой, принц Зигфрид, во время прогулки у лесного озера замечает стаю лебедей. Среди птиц выделяется одна особь с короной на голове. Заинтригованный этим зрелищем, принц решает проследить за коронованным лебедем. Вслед за этим принцу открывается образ девушки по имени Одетта. Выясняется, что она находится в плену у злого колдуна Ротбарта, который превратил её в лебедя. Под впечатлением от красоты Одетты Зигфрид дает ей клятву в вечной