После захвата крепости Изерлон Ян Вэньли и Флот свободных планет укрепляют свои позиции. Используя крепость как плацдарм, Альянс совершает рейды на территорию Галактической империи. Эти действия наносят ущерб имперским силам и усиливают военные амбиции руководства Альянса. Райнхард фон Лоэнграмм не намерен допустить закрепления противника. Он стремится реализовать замысел своего погибшего друга Зигфрида Кирхайса — объединить галактику под властью Империи. Параллельно с масштабными боевыми

Главный герой Бай Сяочунь оказывается в ситуации, где ему необходимо предотвратить вооружённый конфликт между двумя сектами. Для этого он принимает личину под именем "Е Цзан" и внедряется во враждебную организацию — Кровавый Поток. В процессе внедрения Бай Сяочунь постепенно продвигается по иерархической лестнице внутри секты, что в итоге позволяет ему получить статус Кровавого Дитяти. Это положение даёт ему определённые привилегии и доступ к внутренним делам вражеской группы. Однако

Действие разворачивается в Китае, примерно через 2000 лет после начала нашей эры. После падения процветающей династии Хань на её руинах формируются три государства - Вэй, Шу и У. Этот период известен историкам как эпоха Троецарствия. В центре повествования находятся политические и военные конфликты между этими государствами. Сюжет строится вокруг взаимоотношений ключевых исторических фигур того времени. Персонажи заключают и разрывают союзы, демонстрируют преданность или совершают

Бай Сяочунь объединил четыре секты нижнего течения, создав на их основе Секту Обратной Реки. После этого он провёл успешные переговоры с тремя сектами среднего течения, что позволило ему закрепить своё положение в регионе. Его действия привлекли внимание Небесного Существа из Секты Звёздного Неба, которая располагается в верхнем течении. Небесное Существо выбрало Бая Сяочуня в качестве заложника. Это событие становится отправной точкой третьего сезона, который посвящён сюжетной арке о