Сюжет повествует о группе девушек, обучающихся в музыкальной школе только для девочек. Повествование охватывает их совместные годы становления, периодически переключаясь между точками зрения разных персонажей и временными отрезками. Основное место действия - тренировочный лагерь школы Авадзима, называемый "пансионом", куда со всей Японии съезжаются юные ученицы, стремящиеся выступать на сцене. Среди ключевых персонажей - Вакана Табата, мечтающая стать звездой мюзикла; Кинуэ Такэхара,

В мире аниме магией могут пользоваться только волшебники. Обычные люди способны получить её благословение, но не стать магами. Главная героиня Коко — девочка, которая интересуется магией, но не обладает магическими способностями. Она встречает мага по имени Кифри. В порыве эмоций Коко рассказывает ему о книге с картинками и кисти с чернилами, которые она купила на ярмарке. Кифри заинтересовывается этой книгой. Позднее он возвращается в момент, когда Коко использует глифы из книги и совершает

Тоя Сэндзи рос в тени старшего брата, которого окружающие считали более талантливым. Пытаясь найти собственное призвание, Тоя перепробовал множество занятий, но ни в одном из них не достиг успеха. Единственной сферой, где он демонстрировал результаты, была учёба — юноша стабильно входил в первую сотню национальных пробных экзаменов. Ситуация изменилась после встречи с маньяком на месте преступления. От гибели Тоя спасла одноклассница Хайто Ле Баффет. Хайто объяснила Тое правило: если у человека