Ученик второго года старшей школы Санда становится жертвой нападения со стороны одноклассницы Сиори Фуюмуры. Девушка наносит ему удар ножом прямо в школьном коридоре. Санда изначально предполагает, что причиной стали личные проблемы Фуюмуры, связанные с подростковым возрастом, и он оказался случайной мишенью в её внутреннем конфликте. По мере развития событий Санда выясняет, что поступок Фуюмуры не был эмоциональным срывом. Её действия основывались на рациональных сомнениях относительно

В городе соседствуют две школы - государственная школа Тидори и частная академия Кикё. Ученики Тидори известны своим агрессивным поведением, постоянными драками и хулиганскими выходками. Шестнадцатилетний Ринтаро Цумуги учится в Тидори и привык к репутации "страшного парня". Он проводит время с друзьями и помогает в семейной кондитерской по вечерам. В эту кондитерскую заходит девушка, но уходит, не сделав заказ. На следующий день Ринтаро находит записку от неё. Автор записки - Каоруко

Сноуфилд - город на западе США, к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны он граничит с лесами и озерами, с другой - с пустыней и ущельями. Город не является популярным туристическим направлением. Ассоциация магов Соединенных Штатов проводила тайные исследования ритуала призыва Святого Грааля. Спустя семьдесят лет они решили реализовать свои наработки на практике. Для проведения ритуала американские маги выбрали Сноуфилд, положив начало новой Войне за Святой Грааль. Этот ритуал был ошибочной