Договор о ненападении между приморским городом Итха и военным государством Паро прекращает действие. Монарх Паро, стремясь завладеть ресурсами Итхи, организует саботаж против соседнего города. В результате инцидента между сторонами нарастает враждебность. Это создает проблемы для принцессы Итхи Анас и принца Паро Джилл, которые испытывают взаимную симпатию. Отношения между ними осложняются из-за конфликта их государств. Фермеры из села Саки, чьи земли расположены на границе между Итхой и Паро,