У моего мастера нет хвоста

В начале эпохи Тайсё способность тануки к превращениям перестала быть эффективной. Эти енотовидные собаки, умеющие принимать человеческий облик, ранее часто обманывали людей, но развитие технологий сделало их проделки бесполезными. Юная тануки по имени Мамэда решает продолжить традицию и отправиться в Осаку, чтобы обманывать горожан, следуя примеру своего отца.

Как и предсказывали жители её деревни, Мамэда не удаётся обмануть ни одного человека, и разгневанная толпа начинает преследовать её. Спасаясь в театре, она случайно попадает на выступление мастера ракуго Бунко Дайкокутэя. Увиденное представление впечатляет Мамэду настолько, что она решает стать ученицей ракугоки. Бунко, сначала не желавшая брать учеников, соглашается обучать Мамэду после того, как видит её упорство. Чтобы освоить единственное искусство, способное ещё обманывать людей, Мамэде предстоит совмещать обучение игре на тайко, работу в театре и заучивание пьес.