Сумерки Кью

Маюми во время дайвинга в океане находит камеру. После проявки плёнки на одном из снимков она видит себя рядом с незнакомым человеком. Выясняется, что эта модель камеры ещё не поступала в продажу. Обстоятельства находки и содержание фотографии указывают на необычные события, которые начинают разворачиваться вокруг главной героини.

Вторая часть повествования посвящена делу № 538. Несколько самолётов бесследно исчезают в воздухе. Частный детектив, занимающийся расследованием, устанавливает наблюдение за отцом и дочерью, поведение которых кажется подозрительным. В ходе слежки сыщик постепенно втягивается в тайну, связанную с этими персонажами и исчезновениями самолётов.