Тень небес

Лу Чэнь, агент под прикрытием в организации "Фуюнь", лишился всех своих сил после того, как был проклят чёрным огнём во время уничтожения магического ритуала демонической секты. Проведя десять лет в изгнании, он получил новое задание от мастера Тянь Ланя — проникнуть в секту Куньлунь и выявить там шпиона демонической секты. Чтобы восстановить повреждённый артефакт "Пятиэлементный Божественный Диск", Лу Чэнь становится простым учеником-разнорабочим в секте Куньлунь.

В ходе выполнения миссии он заводит друзей и встречает девушку по имени И Синь, которая становится его возлюбленной. Постепенно он начинает ощущать тепло человеческих отношений. Собирая различные улики, Лу Чэнь раскрывает тайны, скрытые за фасадом секты Куньлунь. Он выясняет, что чёрный дракон, запечатанный в запретных землях Куньлуня, не является злым чудовищем, а сам мастер Тянь Лань, всегда выступавший за праведность, преследует собственные цели. Осознав правду, Лу Чэнь переживает период смятения, но с поддержкой И Синь решает оставить прежние представления о добре и зле и следовать своему сердцу, чтобы поступать правильно.