Перепутье игры и драконов

Драконы, ранее считавшиеся мифическими существами, начинают пробуждаться в разных частях мира. Главный герой Эйс является заклинателем драконов. С ранних лет он обладает способностью видеть объекты в форме пузырей, которые указывают ему наилучший вариант действий. Однако Эйс использует эту силу только для поиска еды.

Эйс встречает другого заклинателя драконов по имени Ланс, у которого есть похожие способности. После этой встречи жизнь Эйса меняется. Он сталкивается с мистическими фамильярами и участвует в битвах с драконами. Эти события открывают ему неизвестные ранее стороны окружающего мира.