Тайная жизнь пингвинов

Четвероклассник Аояма ежедневно изучает окружающий мир и записывает наблюдения в тетрадь. Его главный интерес — «старшая сестра», работающая в стоматологической клинике. Аояма пытается понять её истинную природу, поскольку девушка ведёт себя загадочно, но остаётся дружелюбной. В окрестностях городка внезапно появляются и исчезают пингвины Адели. Затем мальчик видит, как банка из-под колы, брошенная «старшей сестрой», превращается в пингвина. Одноклассница Хамамото рассказывает Аояме об огромном прозрачном шаре, плавающем в поле за лесом. Это явление дети называют «морем».

Аояма начинает подозревать связь между «морем», пингвинами и «старшей сестрой». Необычные события в городке совпадают с изменениями физического состояния девушки. Мальчик пытается разгадать, как эти элементы связаны между собой. Вопрос остаётся открытым — будет ли найдено объяснение тайне «сестры», пингвинов и «моря». Сюжет основан на одноимённом романе Томихико Морими.