Нора, принцесса и бродячая кошка

Нора Хонда, ученик второго курса академии Сакурагабучи, встречает в парке девушку по имени Патриция Исхода. Она представляется принцессой подземного мира. Во время случайного поцелуя Нора превращается в черного кота. Патриция забирает его к себе домой. Дальнейшее развитие событий связано с последствиями этого инцидента и взаимодействием персонажей.

Превращение в кота меняет повседневную жизнь Норы. Он оказывается в необычных условиях, вынужденный адаптироваться к новой форме и окружению. Патриция выступает в роли временного опекуна. Сюжет строится вокруг попыток Норы вернуть человеческий облик и разобраться в природе произошедшего. Исход истории зависит от решений, которые примут оба персонажа.