Нэчжа побеждает Царя драконов

Сюжет основан на китайской мифологии, в частности на романе "Фэншэнь Яньи". Главный герой — Нэчжа, сын генерала Ли Цзин и леди Инь. Беременность леди Инь длится три с половиной года, после чего она рождает шар из плоти. Этот шар превращается в цветок лотоса, из которого появляется Нэчжа. Сразу после рождения он способен ходить и говорить. Нэчжа становится учеником бессмертного Тайи Чжэньжэня.

Короли-драконы четырёх морей перестают сохранять спокойствие и начинают разрушительные действия. Они насылают на Китай бури и засуху. Люди просят о дожде, но царь драконов Восточно-Китайского моря Ао Гуан игнорирует их просьбы. Он отправляет Якшу Е Ша искать детей для пропитания. Е Ша находит Нэчжу, когда тот купается в океане. Нэчжа наносит Е Ша тяжёлое ранение. В ответ Ао Гуан посылает своего третьего сына Ао Бина, которого Нэчжа убивает. Это приводит Ао Гуана в ярость. Между Нэчжой и Ао Гуаном возникают столкновения. Ао Гуан вместе с другими королями драконов сеют панику среди людей, вызывая бури, наводнения и прочие бедствия. Видя это, Нэчжа берёт меч отца, сообщает родителям, что возвращает им свою плоть и кости, призывает учителя и совершает самоубийство, перерезав горло. Позже он возрождается с помощью учителя, снова из цветка лотоса, и получает новое оружие и способности. Нэчжа проникает в подводный дворец Ао Гуана, снова противостоит ему и другим драконам и в итоге одерживает победу.