Друзья из Манарии

В прошлом люди, боги и демоны объединились для борьбы с древним чудовищем Бахамутом. После поражения этого общего врага между расами установилось перемирие. События тех лет стали основой для легенд.

В настоящем представители ранее враждовавших рас обучаются вместе в Академии Мистерия. Учебное заведение предоставляет магическое образование всем ученикам без дискриминации по происхождению. В академии встречаются две студентки — Энн, отличающаяся прилежностью и способностями к магии, и Грея, рожденная от союза человека и дракона. Их дальнейшие действия и взаимодействие формируют сюжетную линию.