Волшебник-воин Орфен

Шесть лет назад в школе волшебства Башня Клыка произошёл инцидент с участием магического меча Балтандерс и волшебницы Азали. Азали не смогла удержать силу меча под контролем и превратилась в гигантского дракона, известного как Кровавый Август. Молодой маг Криланцело, интересовавшийся Азали, узнаёт, что старейшины Башни Клыка не намерены спасать волшебницу. Вместо этого они стремятся скрыть произошедшее. Криланцело решает найти способ вернуть Азали в человеческий облик.

Криланцело отказывается от своего прежнего имени и берёт имя Орфен. Он покидает Башню Клыка и оставляет магические занятия. Его цель - отправиться в путешествие по миру и отыскать метод обращения трансформации Азали. Сюжет строится вокруг поисков Орфеном решения проблемы, возникшей из-за неудачного эксперимента с магическим артефактом.