Ночь на Галактической железной дороге

Главный герой аниме - мальчик по имени Джованни. Он отправляется за молоком для своей больной матери. По пути он садится на скорый поезд, следующий к концу галактики. В ходе путешествия Джованни посещает различные планеты. Персонажи аниме изображены в виде котов и кошек - это связано с техническими сложностями в рисовании людей у художников.

Сюжет представляет собой галактическое путешествие, в котором грань между реальностью и фантастикой постепенно стирается. Действие разворачивается в медленном, сюрреалистическом темпе. Аниме основано на рассказе детского писателя Кэндзи Миядзавы. История построена вокруг перемещения главного героя на поезде через космическое пространство, где он сталкивается с необычными явлениями и локациями.