Сказания Земноморья

В Земноморье произошло нарушение равновесия сил, что привело к упадку королевства и распространению негативных эмоций среди людей. Драконы, обычно обитающие в Западном пределе, начали появляться на востоке, во владениях людей, вызывая страх. Верховный маг Гед по прозвищу Сокол отправляется в путешествие, чтобы выяснить первопричину этих событий. Во время пути он встречает юношу по имени Аррен. Позже герои освобождают от работорговцев девушку Терру.

Троим персонажам предстоит противостоять темным сторонам собственной личности и установить истинную причину происходящего в Земноморье. Сюжет фильма основан на цикле книг Урсулы Ле Гуин о Земноморье, преимущественно на третьей книге под названием «На последнем берегу».