События разворачиваются через десять лет после установления свободного перемещения между мирами богов, демонов и людей. В этот период представители разных рас начали вступать в браки и создавать смешанные семьи, что привело к постепенному стиранию границ между их обществами. Главный герой, Рин Цучими, сталкивается с воспоминаниями о прошлом, связанными с его отношениями с несколькими девушками - Лизиантус, Нэринэ, Каэдэ Фуё, Асой Шигурэ и Примулой. Сюжет сосредоточен на анализе событий,