Масамити Фудзисава, испытывающий дискомфорт от холода в ногах, покидает Миз Миштал у алтаря. Разгневанная жрица поручает Макото Мидзухара и его друзьям отправиться на поиски учительницы. В ходе поисков группа обнаруживает еще одну Ифуриту. Параллельно Дзиннай и Дива, разыскивающие новое место обитания для Багрома, встречают Калию - Бога-демона с собственным разумом и целями. В отличие от Ифуриты, Калия имеет собственное мировоззрение и миссию, что отличает её от предыдущих встреченных существ.
Сасахара Нацуки работает охотником за головами в обществе, где люди и монстры сосуществуют. Будучи наполовину человеком и наполовину кошкообразным зверем, она занимается делами, связанными с монстрами, нарушающими права людей. Закон защищает людей от более могущественных соседей-монстров. Нацуки старается соблюдать правовые нормы и сохранять баланс между двумя обществами. В работе ей помогают несколько персонажей. Оборотень Батанэн Фудзиока испытывает к ней романтические чувства, но не решается
Мэйз приходит в сознание в разрушенном доме, не помня событий, предшествовавших этому моменту. Вскоре в помещение врывается девушка по имени Милл Варна, которая благодарит Мэйз за спасение своей жизни. Милл объясняет, что дом Мэйз внезапно упал с неба и раздавил преследователей, гнавшихся за ней. После этого обе героини вынуждены скрываться от других преследователей, стремящихся захватить принцессу Милл. В процессе бегства Мэйз обнаруживает у себя магические способности, связанные с призрачным
Главная героиня Миака вместе с Такой, являющимся реинкарнацией Тамахомэ из предыдущей истории, возвращается во «Вселенную четырёх богов». Их задача — восстановить утраченные воспоминания. Для этого необходимо собрать камни памяти, что оказывается сложной задачей. Основным препятствием становится Тэнко, который стремится отомстить за то, что его ранее запечатали с помощью силы Судзаку. Персонажи сталкиваются с необходимостью преодолеть препятствия, создаваемые Тэнко, который использует свои