Эндро!

В аниме рассматривается ситуация, разворачивающаяся на острове Нарал. Персонажи Юлия Шарльдетт и её союзники пытаются противостоять Повелительнице Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. При попытке применить запечатывающее заклинание происходит ошибка — вместо запечатывания демона отправляют в прошлое, в период до того, как Юлия стала Героиней.

Повелительница Демонов, после перемещения уменьшившаяся до размеров маленькой девочки и получившая имя Мао, оказывается в школе приключений. Она устраивается туда учителем. Её цель — добиться исключения Юлии из школы, чтобы предотвратить её превращение в Героиню и тем самым изменить ход событий, приведших к их противостоянию.