Шампиньонная ведьма

В королевстве существует социальное разделение между белыми и черными ведьмами. Первые находятся в почете, вторые подвергаются изгнанию. Луна является волшебницей, которую местные жители называют Шампиньонной Ведьмой. Она проживает на окраине Черного леса. Единственные растения, растущие возле ее дома - ядовитые грибы. Жители избегают контактов с ведьмой, поскольку ее дыхание способно убить, а прикосновение может быть смертельным. Луна появляется в городе только для раздачи лекарств, после чего сразу исчезает. Основное занятие ведьмы - сбор книг во время редких визитов в город и приготовление лекарственных снадобий, которые она продает редким посетителям.

Во время прогулки по лесу Луна обнаруживает умирающего мальчика по имени Лизе. Ведьма выхаживает ребенка, но впоследствии узнает, что ему предсказано уничтожение мира. По этой причине мальчика необходимо убить. Луна отказывается допустить гибель невинного ребенка. Вместо этого она предлагает Лизе стать его учителем. Цель обучения - воспитание из мальчика черного мага. Для самой Луны это может стать способом обрести смысл существования.