Великий из бродячих псов

Ацуси Накадзиму был исключен из сиротского приюта. Оставшись без жилья и испытывая сильный голод, он решил заняться грабежом. Возле реки, где он планировал совершить ограбление, Ацуси заметил человека, тонущего в воде. Он отложил свои намерения и бросился спасать незнакомца. Спасенным оказался молодой человек по имени Осаму Дадзай, который выразил недовольство тем, что его попытку самоубийства прервали.

Дадзай сообщил Ацуси, что работает в "Вооруженном детективном агентстве". Сотрудники этой организации обладают сверхъестественными способностями и берутся за дела, с которыми не могут справиться полиция и военные. В данный момент Дадзай и его напарник занимаются поиском опасного зверя, терроризирующего окрестности. Выясняется, что именно это существо стало причиной изгнания Ацуси из приюта.