Гигантский зверь Арса

В мире Арс люди ведут многолетнюю войну с гигантскими зверями, которые опустошают земли и питаются ресурсами. Противостоят им паладины, использующие разрушительную силу клириков — существ, наделенных неконтролируемыми магическими способностями. Бывший паладин Дзиро, оплакивающий смерть своего боевого напарника, встречает Кюми — девушку, только что пробудившую свои магические силы.

После заключения контракта для спасения города от нападения гигантского зверя Дзиро узнает, что Кюми сбежала из лаборатории и ее преследуют подчиненные Мезами — руководителя исследовательского учреждения. Дзиро неохотно соглашается помочь Кюми скрыться от преследователей и отправляется в путешествие с ней и ее подругой Мяей — девочкой в кошачьем головном уборе. Во время странствий по землям Арс высокопоставленные чиновники начинают приводить в действие свои планы, и группа обнаруживает, что люди могут быть страшнее монстров.