Магический и человеческий миры долгое время сосуществовали раздельно, будучи соединёнными магическими вратами. После кражи могущественных магических сфер, которые падают на Землю, король магии отправляет троих агентов для их возвращения. В состав группы входят Босс, специализирующийся на боевых действиях, Лайм, мастер трансформаций, и Пуги, умеющий изменять свою форму. Задача усложняется тем, что сферы при контакте с человеческим миром начинают поглощать негативные эмоции, исходящие от бытовых