Действие происходит на планете, поверхность которой полностью покрыта бескрайним и постоянно растущим снежным океаном. Население выживает, собираясь либо у корней огромных деревьев, разбросанных по поверхности, либо высоко в их кронах, которые простираются за пределы атмосферы планеты. Случайная встреча юноши Кайны с кроны дерева и девушки Ририхи с поверхности запускает цепь событий. Эти события впоследствии изменяют судьбу всего мира.
Оммёдзи Харуёси Куга оказывается на грани смерти после предательства соратников. Он применяет тайное искусство реинкарнации, чтобы начать новую жизнь. Заклинание срабатывает, и он перерождается в другом мире как Сэйка Лампруж. В новой жизни он является незаконнорожденным сыном могущественных магов и не обладает магическими способностями. Однако Сэйка сохраняет память и силы из прошлой жизни оммёдзи. Сэйка обнаруживает, что местная магия уступает силе оммёдзи. Он владеет древними техниками и
В мире Арс люди ведут многолетнюю войну с гигантскими зверями, которые опустошают земли и питаются ресурсами. Противостоят им паладины, использующие разрушительную силу клириков — существ, наделенных неконтролируемыми магическими способностями. Бывший паладин Дзиро, оплакивающий смерть своего боевого напарника, встречает Кюми — девушку, только что пробудившую свои магические силы. После заключения контракта для спасения города от нападения гигантского зверя Дзиро узнает, что Кюми сбежала из
Человечество находится на грани вымирания. Вода стала дефицитным ресурсом, а пригодные для жизни земли расположены у оснований гигантских Орбитальных Деревьев, разбросанных по опустошенной планете. Согласно легенде, существует мудрец, знающий секрет получения большого количества воды для спасения людей. Принцесса Атланда Ририха использует органический воздушный шар, чтобы подняться на вершину Орбитального Дерева в надежде встретить спасителя своей страны. Достигнув Полога — области, выглядящей