Актёры

Саку Отономия переводится в школу Теншо, расположенную в 7-м округе Thrive Central. Учебное заведение делает акцент на внеклассных занятиях, и все клубы участвуют в ежегодном осеннем конкурсе вокалистов. Из-за госпитализации старшей сестры Отономия вынужден отложить начало учебного года. Он испытывает трудности с адаптацией к новой жизни, совмещая работу на полставки и уход за сестрой. Это не позволяет ему найти время для присоединения к какому-либо школьному клубу.

Школьный певческий клуб готовится к предстоящему конкурсу и хочет использовать песню "Облачные дни", написанную Сосукэ Кагурой. Кагура неохотно дает разрешение, поскольку для исполнения требуется вокалист с диапазоном в три октавы. Он считает, что только ВОКАЛОИД может соответствовать этим стандартам. Кагура соглашается предоставить песню при условии, что клуб найдет человека с таким вокальным диапазоном. В поисках композиции для следующей песни Кагура случайно слышит, как Отономия поет "Облачные дни". Он приглашает Отономию стать его партнером для участия в конкурсе. Параллельно певческий клуб пытается уговорить Отономию присоединиться к ним, чтобы получить возможность использовать песню Кагуры. По мере приближения соревнования Отономии предстоит преодолеть неуверенность и решить, с кем объединиться.