Сериал рассказывает о становлении персонажа по имени Арсен Люпен III. В школьные годы Люпен проявлял склонность вмешиваться в чужие дела и сталкиваться с различными происшествиями. По мере взросления он оказывается перед выбором: с одной стороны, ему не интересна работа, предполагающая честный заработок, с другой стороны, он не хочет повторять путь своего деда или отца, которые были ворами. Люпен ищет собственный жизненный путь. В поисках своего места в жизни Люпен встречает Дайсукэ Дзигэна.
Главный герой Luo Zheng ранее был молодым господином из влиятельной семьи. После упадка семейного клана его сестра оказалась в заключении у могущественной силы. Сам Luo Zheng вынужден работать прислугой, не имея других возможностей изменить ситуацию. Отец героя оставил после себя древнюю книгу. В ней содержится магическое заклинание, способное превратить человека в инструмент. Luo Zheng обнаруживает это заклинание и пытается разобраться в природе скрытой силы. Развитие сюжета строится вокруг
Чу Цянье является главным героем истории. Его отец утратил сокровище секты, из-за чего сына стали считать сыном грешника. Существует легенда о Боге-драконе, который пребывает в мире богов. Согласно преданию, тот, кто унаследует силу Бога-дракона, станет новым правителем Китая. Различные секты и банды постепенно вступают в борьбу за наследие Бога-дракона. Между этими группировками начинаются конфликты. Судьба Чу Цянье оказывается связана с этими событиями через цепь обстоятельств, вытекающих из